Реальные инвестиции — что это такое

К реальным инвестициям относятся вложения в основной капитал, производство. Также это может быть покупка патентов, авторских прав (т. е. нематериальных активов) с дальнейшим использованием в материальном производстве.

Иначе говоря, это инвестиции в процессы формирования, расширения, совершенствования необоротных активов предприятия. Доступны не только компаниям, но и частным инвесторам.

Что скрывают под собой инвестиции

Инвестициями называют все средства, которые можно оценить в денежном эквиваленте, направляемые в объекты предпринимательской деятельности для того, чтобы получить прибыль (см. Экономическая сущность инвестиций и их задачи).

В деятельности компании основным видом в рамках инвестирования выступают реальные инвестиции – понятие, которое в настоящее время выступает главным направлением. Данный вид инвестиций дает возможность выйти на новые рынки, стимулировать систематический рост рыночной стоимости компании.

С учетом задач, стоящих перед компанией, выделяют такие группы реальных вложений:

• обязательные. Инвестиции, направленные на устранение требований со стороны надзорных органов, чтобы компания смогла продолжить свою деятельность. Это совершенствование условий труда сотрудников, повышение экологической безопасности работы компании и т.п.;
• добровольные, повышающие эффективность работы компании. Цель – снижение издержек компании для повышения конкурентоспособности. Это модернизация производства, внедрение новых технологий, совершенствование организации труда и менеджмента;
• в масштабирование производства. Цель – повышение объемов производства продукции на уже имеющемся предприятии;
• инвестиции в реальные активы – это открытие новых мощностей. Результат – новые компании с новыми видами продукции/услуг.

Особенности управления

Управление реальными инвестициями — это сложно и требует определенных знаний и особенностей:

1. Инвестиции реальные – это один из способов реализации стратегических шагов компании. Главная цель этой стратегии: реализация реальных проектов, результатом которых будет модернизация предприятия.

Важно! Чаще всего, к понятию реальные инвестиции относятся вложения в основные средства компании, что позволяет ей расширить рынки сбыта, выходить на новые, осваивать новые мощности и производства.

2. Данный вид инвестирования тесно связан с текущей деятельностью компании. Именно их реализация влияет на качество продукции, увеличение ассортимента и объема производства, сокращение расходов. С другой стороны, от качества реальных инвестиций зависит будущее компании, потенциал ее роста.
3. Инвестиции в реальные активы — это высокорентабельные вложения. Они, в сравнении с различного рода финансовыми вложениями, способны генерировать больший объем прибыли.
4. При их реализации у предприятия появляется стабильный приток средств, формирующийся за счет отчислений от амортизации. Даже при простоях оборудования амортизационные отчисления будут поступать.
5. У данного вида вложений есть риски (см. Риск инвестиций и доходность, или Будь уверен — игра стоит свеч): высока вероятность морального старения оборудования, так как к понятию реальные инвестиции относятся, по большей части, основные средства предприятия. И все ускоряющиеся темпы технического процесса лишь повышают уровень риска. Причем, этот риск возникает еще в процессе реализации проекта.
6. Эти инвестиции защищают деньги от инфляции.
7. Они менее ликвидны в сравнении с портфельными (см. Инвестиции портфельные и прямые: в чем разница), так как оборудование или нематериальные активы гораздо сложнее продать, нежели ценные бумаги, к примеру.

Виды инвестиций

Рассмотрим, какие инвестиции называются реальными.

Они проводятся в различных формах, основные из них:

• покупка имущественных комплексов. Чаще всего эта форма инвестиций доступна крупным предприятиям, так как подразумевает большие вливания;

Важно! Благодаря этим инвестициям, предприятие расширяет рынки сбыта, увеличивает объем активов и, соответственно, свою стоимость, снижает свои затраты и т.п.

• строительство новых объектов. Возведение объекта с полным технологическим циклом. Это даст возможность в разы увеличить объемы своей деятельности;
• перепрофилирование. В этом случае предприятие полностью меняет производственный процесс;
• реконструкция. Процесс, влекущий преобразование технологической линии и или процесса, который направлен на их совершенствование. Результат: внедрение новейших достижений науки, что влечет за собой рост качества продукции, расширение отдельных зданий и помещений, ликвидация морально устаревшего оборудования;
• модернизация. Обновление основных средств, участвующих в процессе производства;
• вложения в инновационные активы. Совершенствование деятельности компании за счет достижений в науке и технике. Это может быть покупка патента, лицензии, собственные разработки;
• повышение уровня запасов. Это возможность снизить инфляционные риски и увеличить оборотный капитал предприятия.

Важно! Какие вложения не относятся к реальным инвестициям: в ценные бумаги, депозиты, покупка коллекционных предметов, эмиссия бумаг, покупка валюты и драгоценных бумаг. Это финансовые инвестиции, но они выступают важной связью на пути трансформации капитала в реальные инвестиции.

По указанным выше основным формам определим, что относится к реальным инвестициям:

1. Капитальные вложения.
2. Инвестиции в инновации.
3. Увеличение оборотных средств предприятия.

Инвестиционная деятельность доступна всем

Что такое реальные инвестиции – это вклад в активы предприятия или физического лица с намерением получения в будущем большего уровня прибыли. Реальные инвестиции доступны не только крупным предприятиям, но и отдельным лицам.

Инвестиции физическим лицом

Они, правда, законодательно ограничены в выборе видов реального инвестирования и могут осуществлять лишь:

• приобретение недвижимости для последующей сдачи в аренду;
• покупка транспортных средств либо техники с целью сдавать ее в будущем в наем;
• получение патента на свое изобретение;
• открытие собственного юридического лица.

Во всех случаях, кроме последнего, необходимо оформлять статус индивидуального предпринимателя. С открытием своей компании появляется больше возможностей для инвестирования.

Инвестиции юридическими лицами

В своей деятельности каждому предприятию хоть раз приходилось сталкиваться с необходимостью вложений в основные средства. И это необязательно должны быть крупные вложения в производство: к реальным инвестициям относятся вложения в офисную технику, к примеру.

Выше подробно описаны виды и варианты подобных вложений.

Подводим итоги

Что такое реальные инвестиции – это подтверждение того, что компания намерена работать и дальше. С одной стороны, основной капитал позволяет сохранить деньги от инфляции, существенно повысить прибыль. С другой стороны, этот капитал подвержен моральному и физическому износу, он имеет низкую ликвидность.

Поэтому перед инвестированием важно проанализировать все возможные риски и альтернативные способы вложений. В любом случае, вложение в реальные активы — так называют инвестиции, увеличивающие стоимость компании, повышающие ее будущую прибыль, генерирующие чистый денежный поток.

Успешных вложений!

Получите книгу БЕСПЛАТНО!

Как за счет государства заработать на недвижимости свой первый миллион

Получить книгу