Семь секретов успешной биржевой торговли для новичка и не только

Из практики инвестирования и биржевого трейдинга давно известно, что новички рынка часто, сталкиваясь с реалиями фондовой или валютной биржи, перестают понимать, что происходит на рынке и как вообще можно заработать на нем. То, что они прочитали во множестве книг, посетив дюжину семинаров, где все казалось столь простым и понятным, перестает соответствовать тому, что они видят на «живом» рынке, теряя при этом не только свои деньги, но и уверенность, что биржевой рынок может действительно сделать богатым и здоровым.

На самом же деле в этом никакого противоречия нет, просто то, что хорошо в теории и кажется понятным даже для  первоклассника, еще предстоит самому начинающему  инвестору или трейдеру превратить в свой индивидуальный стиль работы на финансовых рынках.

Это подобно тому, как если  человеку показать все приемы живописи, работу с тенями, с фактурой образа, свойствами перспективы, но пока он сам не возьмется за кисти и не встанет к мольберту, не потратит время на приобретение мастерства, художника из него явно не получится. То же самое, происходит и в трейдинге. Полученные знания — это всего лишь «глина», из которой предстоит  терпением и трудом получить подлинное звание «мастера».

В этой статье будет рассказано о семи довольно простых, но от этого не менее эффективных СЕКРЕТОВ торговли на рынке, которые, по сути, есть не что иное как обобщение опыта многих поколений инвесторов и трейдеров, начиная от Ливермора и Бенджамина Грэхема и заканчивая нашими современниками, такими как Уоррен  Баффет или Роберт Т. Кийосаки.

Секрет первый. «Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морскою» (А.С. Пушкин «Сказка о старике и золотой рыбке»)

Этой фразой из бессмертной сказки можно начинать каждый день работы за торговым терминалом и помнить о финале этой, можно сказать, драмы. Основой успеха на бирже (как в прочем и в любом деле) является правильное определение своей цели и расстановка  приоритетов.

Столь, казалось бы,  умозрительная задача, как определение цели, имеет вполне практическое значение. Ведь от того, какие цели ставит перед собой инвестор или трейдер, зависит в конечном итоге и его успех. Причем, целеполагание не должно носить ни чисто формального характера, ни относиться к категории построения «воздушных замков». Цель должна быть явной и формализуемой в конкретных цифрах и сроках.

Например, через десять лет увеличить свой капитал с  1 млн. рублей  до 5 млн. или  к 60 годам иметь стабильный доход с рынка не менее 50 тысяч рублей. Такая постановка целей сразу же выводит инвестора или трейдера к конкретным шагам определения того, как и каким способом он будет свою цель реализовывать.

Если взять первый пример, то для увеличения капитала  с  1 млн. руб. до  5 млн. за десять лет  предполагает получение 600% за весь период или по 60 %  в год (без учета сложного процента). Эта цель является вполне реальной и достижимой, но при условии, что будет выбран подходящий  инструмент. Естественно, что банковский депозит  или игра на  форексе  вряд ли  обеспечат такой результат. Значит, для получения заданной прибыли подойдут такие инструменты как вложения в наиболее ликвидные акции или покупка драгоценных металлов (см. Инвестиции в драгоценные металлы — островок безопасности).

Кроме того, что цель действительно должна быть реальной и осязаемой как некий объект, она должна иметь и способность мотивировать самого инвестора к поиску, предприятию каких — то шагов, без ожидания от «золотой рыбки» чудес.

Секрет второй

После того, как выбрана и закреплена на всех уровнях подсознания финансовая цель, необходимо определиться с тем, что называется среди  инвесторов «тайм  фрейм» или период работы  капитала. Из учебников известно, что существуют несколько стратегий инвестирования (см. Инвестиционная стратегия: что из себя представляет),  — начиная  от «купил  и держи» и заканчивая скальпингом и покупкой биржевого робота.

Здесь инвестор должен сделать определенное усилие над собой и определить, насколько тот или  иной тип торговли  подходит именно для  него. У каждого человека есть свой  темперамент, склонность к риску, азарт, терпимость потерь  или наоборот неприятие  вообще какого-либо риска.

Большинство людей как раз относятся к последней категории. Поэтому они и остаются на старости лет со своей пенсией, не предприняв даже попытки сделать «рискованный шаг». Максимум  на что они способны — это доверить банку свои деньги под мизерный процент, которые все равно что подарить, или, как говорится в народной пословице, — «доверить козлу  капусту».

Что касается именно периода инвестирования, то нужно помнить об одном свойстве рынков — они никогда не растут все время и соответственно никогда не падают до нуля. То, что случается на рынках каждый день, месяц, год, происходит всегда по  одному и тому же сценарию. Сегодня рынок падает — завтра он вырастет.

Сегодня кризис  — завтра рост. Это и есть то, что позволяет зарабатывать на рынке и имеет в профессиональной терминологии определение как «волатильность». Можно торговать каждый день, используя колебания цен внутри торгового дня, можно делать сделки раз в неделю, месяц и даже  раз в два — три года. Сущность принципа  «купил на минимуме — продал на максимуме» это не меняет.

Если посмотреть для примера на график: доллар – рубль, то видно, что можно было заработать  несколькими путями. Первый путь – это купить доллар на самых низах 2014 года и держать его  до сей поры, рассчитывая, что он вырастет до 125 рублей  (что действительно может быть как вариант).

А можно было сделать в течение  2 лет ряд последовательных сделок с интервалом год — полгода, подбирая доллар на очередном минимуме, а продавая на очередном максимуме. Ну и другой вариант – это сидеть каждый день возле монитора и совершать десятки (сотни) сделок, чтобы процент к проценту увеличивать свой капитал.

Выбор каждого из вариантов зависит от самого  трейдера или инвестора, но главное, что он должен помнить, —  рынок всегда даст заработать, нужно лишь набраться  терпения  и  выждать  самый благоприятный момент. На  практике это одна из самых сложных задач, но если получится овладеть этой техникой, можно сказать, что  новичок на  треть  приблизился  к успеху.

Секрет третий

Выбирать для инвестирования только самые ликвидные акции или инструменты фондового и валютного рынка. Ликвидность акции тем больше, чем чаще она востребована участниками торгов  на рынке. Выбирая ликвидную акцию, инвестор гарантирует сам  себе, что он всегда может ее продать или купить в том количестве, которое ему необходимо.

При всей «привлекательности» акций меньшей ликвидности, новичку следует быть очень осторожным, поскольку на таких акциях происходят манипулятивные действия крупных игроков («куклов»), и есть риск неопытным трейдерам стать  на долгие годы инвесторами в самом что ни на есть неликвиде.

Выбрать самые ликвидные акции на российском рынке можно довольно просто, для этого достаточно открыть котировальную таблицу Мосбиржи (см. Российские фондовые биржи: основные торговые площадки) и первые двадцать – тридцать  компаний – лидеры по обороту сделок и торгов и есть те самые надежные активы или «голубые фишки» рынка.

Секрет четвертый

Отношение к риску и риск-менеджмент. Здесь инвестору предстоит сделать  выбор и определить для себя, насколько он может рисковать на рынке.

Вообще существует  несколько «золотых правил» риск-менеджмента, используемых на рынке:

1. Не класть яйца в одну корзину, т.е.  в портфеле инвестора должны быть акции, валюта и другие активы, которые позволят покрывать убыток в одной позиции за счет прибыли в другой
2. На каждый актив в портфеле не должно приходиться более 5-10% суммы всего инвестируемого капитала
3. Должны быть определены критические уровни цены актива, по достижении которых нужно в любом случае выходить из позиции. Это нужно для ограничения убытков в случае  развития ситуации в не благоприятном ключе. Этим есть возможность предотвратить  увеличение убытков. На практике это называется  установить «стоп-лосс».

Секрет пятый

Вкладывать капитал нужно не под влиянием эмоций или чьих — то рекомендаций, а на основе самостоятельного анализа ситуации. Для этого существует множество способов — начиная от фундаментального анализа и заканчивая изощренными техническими приемами.

Однако для новичков следует прежде всего приучить себя анализировать график актива, охватывающий период не менее того, на который он собирается инвестировать. Изучение графика даст понятие того, на каком цикле движения цены находится акция или валюта, в каком временном периоде следует ожидать очередного минимума или максимума по  ней.

Лучшей иллюстрацией работы этого важного принципа может являться  график серебра, где видно, что те, кто покупал, испытывая нетерпение чуть ли не самом пике, до сих пор еще не вышли из убытков. Напротив, те, кто дождался минимума за несколько лет,  будет очень хорошо вознагражден за свое терпение рынком.

Секрет шестой

Инвестору приходится иметь дело с большим потоком финансовой  и экономической информации. Но следует помнить о том, что все новости всегда  раньше отображаются ценой на рынке («все учтено в цене»), и поэтому все новостные ленты — это лишь констатация свершившегося факта. Поэтому хорошей рекомендацией для инвесторов и трейдеров будет та, что принятие решений должно строиться только на основе анализа динамики цены  на графике. Или той информацией, которая связана напрямую с самим предприятием, в акции которого имеется намерение инвестировать.

Не следует также забывать, что некоторая часть, так сказать,  рыночной аналитики и официальных новостей имеют характер преднамеренного информационного вброса. Поэтому всю аналитику и прочие выступления официальных лиц нужно тщательно фильтровать и критически осмысливать.

Секрет седьмой

Кроме того, что сам  инвестор имеет талант рыночного анализа и понимания рынка, его успех также зависит от того, с  каким брокером ему приходится работать (см. Как найти хорошего брокера). Чтобы не оказаться в ситуации, когда брокер вместе с деньгами бесследно «испаряется» на мировых просторах, следует тщательно подходить к выбору посредника.

Как правило, лучше всего пользоваться услугами брокеров, которые имеют многолетнюю положительную репутацию, лицензию от властей, зарегистрированы в национальной юрисдикции (а не на кипрских офшорах) и  имеют широкую филиальную сеть.

Получите книгу БЕСПЛАТНО!

Как за счет государства заработать на недвижимости свой первый миллион

Получить книгу