Вложить деньги в акции – заманчивые инвестиционные идеи второго эшелона

При выработке своей инвестиционной стратегии или при принятии своего решения о том, куда деньги вложить, многие инвесторы (не обязательно только начинающие) в России предпочитают при прочих равных условиях делать выбор в пользу надежности активов и финансовых инструментов. На практике это выглядит довольно просто — примерно половина при выборе того, куда именно инвестировать свои семейные или корпоративные капиталы — между процентами в банке или акциями фондового рынка, отдадут предпочтение банковским депозитам.

Треть потенциальных инвесторов больше доверяет валюте или золоту, а 25% вообще считает, что только недвижимость их озолотит и сохранит деньги. И только пять процентов согласится с тем, что акции — это неплохой инструмент, для того чтобы получить существенный (хотя бы в два раза выше банковского депозита) доход.

Но и среди этих пяти процентов настоящих  инвесторов существует тяга к надежности, которая заставляет их выбирать инвестиции в самые надежные акции первого эшелона («голубые фишки»). Это конечно дает выигрыш в  сохранении капитала, но мало решает задачу повышения доходности.

Ведь, как известно, чем надежнее или ликвиднее акция, тем она больше всего востребована рынком, и рассчитывать даже в среднесрочной перспективе на высокую волатильность в таком инструменте (а значит и высокую доходность) вряд ли стоит. Решить эту задачу можно только тем, что следует использовать кроме фаворитов рынка и другие акции, где в  частности второй эшелон может составить неплохую конкуренцию даже знаменитым «blue chips», и по степени защиты от риска, и по доходности.

В этой статье будет рассказано о нескольких акциях второго эшелона российского фондового рынка, которые могут быть неплохим инструментом доходности в среднесрочной перспективе (примерно 1 год). Причем, эти  акции могут быть, как включены в портфель инвестора, так и торговаться отдельно, что для многих начинающих инвесторов является наиболее подходящим режимом управления своим небольшим капиталом.

Почему стоит вложить деньги в акции компаний среднего эшелона

Прежде чем рассказать о том, в  какие акции вложить деньги, входящие во второй эшелон фондового рынка России, нужно дать краткую характеристику этому классу активов:

1. Как правило, в эту категорию активов входят акции компаний, занимающих среднее положение в экономической системе страны и по объему рынка, и по уровню капитализации.
2. в большинстве своем — это компании, ориентированные на внутренний рынок продукции и услуг, в том числе и носящий региональный характер. Например, некоторые энергетические компании или агрохолдинги. В то же время, есть и компании, чьими услугами пользуются во всей стране.
3. акции этих компаний обычно имеют более волатильный (изменчивый) характер, чему способствует на порядок ниже объем торгов на фондовом рынке, а с другой стороны — они мало представляют интерес для крупных инвесторов, что позволяет игрокам средней руки (обычно это сам менеджмент таких компаний) иногда контролировать ситуацию в той или иной бумаге.
4. в отличие от компаний первого эшелона, в этом классе акций мало инсайда. Это в некотором случае позволяет даже новичкам зарабатывать на таких акциях, которые имеют относительно близкий к рыночному вид изменения цены (период). Иными словами, изменение цены является технически правильным, а значит и предсказуемым.
5. многие компании этого класса стремятся стать лидерами в отрасли и всячески стимулируют приход инвесторов, периодически повышая дивиденды, и вообще более открыты во взаимоотношениях с инвесторами.
6. акции второго эшелона (особенно ориентированные на внутренний рынок) часто используются крупными инвесторами в качестве защитных активов во время кризисов и сильных коррекций на рынке.

Имея некоторое представление о тех преимуществах, которыми обладают акции второго эшелона (недостатки у них практически те же, что и у всех акций), можно кратко описать некоторые из них, имеющие неплохой потенциал роста в периоде до одного года (до конца 2017 года).

Итак:

1. Куда вкладывать, как не в акции отечественного самолетостроения. ПАО «Объединенная авиастроительная  корпорация» (ОАК) – российская компания, объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия страны. Она создана (2012) в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса РФ, обеспечения безопасности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации  программ создания авиационной техники. Приоритетными направлениями деятельности являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники гражданского и военного назначения.

По данным аналитических источников ОАК к 2035 году нарастит долю выручки от продаж гражданских самолетов до 45%. Причем также нужно отметить, что Правительством РФ взят курс на замещение парка самолетов основных отечественных авиаперевозчиков техникой, произведенной на предприятиях страны.

С позиции технического анализа целевыми уровнями акции этого эмитента являются цены 2010 года, т.е. примерно в районе 1 рубля. Это в среднесрочной перспективе может дать инвесторам доход не ниже 50%, что в текущих кризисных условиях является неплохим вариантом.

2. Региональная энергетика – всегда востребована на рынке. В данном случае стоит обратить внимание на  бумаги такого эмитента как МРСК Центр.

МРСК Центра – российская энергетическая межрегиональная распределительная сетевая компания, осуществляющая передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 0,4 кВ–110 кВ, технологическое присоединение потребителей к электросетям, а также сервисные услуги на территории 11 областей Центрального федерального округа РФ.

Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,8 тыс. кв. км с численностью населения 13,6 млн. человек. В состав компании входят следующие филиалы: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго», а также ДЗО – ОАО «Яргорэлектросеть».

Даже простого взгляда на график акций МРСК Центр достаточно, чтобы сделать однозначный вывод — начало мощного восходящего тренда находится только в развитии, и было бы непростительным упустить столь нечастый шанс купить акции энергетиков по самым демократичным ценам.

Потенциальная доходность может быть оценена на уровне более 100% в среднесрочной перспективе. Причем, как видно из диаграммы (нижняя часть), объемы входа в бумагу со стороны инвесторов довольно значительные.

Кроме этого, эта компания регулярно платит дивиденды, пусть даже небольшие, что говорит об ответственной политике во взаимоотношениях с инвесторами и акционерами.

3. Без операторов связи не обходится ни один портфель инвестора.

Значимость связи на современном уровне трудно переоценить, и разумный инвестор никогда не пройдет мимо акций компаний, чьими услугами связи пользуется треть страны.

ПАО «Ростелеком» – национальный оператор международной и междугородной связи России, занимающий лидирующие позиции на российском рынке дальней связи. Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны. Причем, она работает как в формате мобильной связи, так и в фиксированной (проводной) коммуникации, что дает ей определенную рыночную устойчивость на рынке.

Если говорить о самих акциях, то согласно графику, потенциал роста далек до своего исчерпания, и как предполагается, уровень доходности, который могут обеспечить инвестиции в этот актив — порядка 30 -40%.

К тому же компания имеет неплохие финансовые показатели в последние несколько лет, и является регулярным плательщиком дивидендов, что может добавить к инвестициям еще несколько процентов доходности.

В заключение

Стоит отметить, что, несмотря на относительно низкие объемы торгов и значительный разброс финансовых параметров, компании второго эшелона могут составить неплохую конкуренцию «голубым фишкам». К тому же, риски  вложения капитала в активы этого класса с избытком перекрываются высокой нормой доходности. Правда, это можно достичь только при условии правильного выбора инвестором акций в свой портфель, и грамотно рассчитанного момента входа в инвестиционную позицию.

Получите книгу БЕСПЛАТНО!

Как за счет государства заработать на недвижимости свой первый миллион

Получить книгу