Инвестиции в бриллианты — анализ рынка для начинающих

В текущей ситуации на мировых финансовых рынках, так же как и в экономиках большинства развитых стран, последние год-два наблюдаются явления, которые можно описать как стагнация. Фондовые рынки Америки и Европы достигли  своих исторических максимумов и уже мало у кого есть желание на них что-то  покупать, промышленное производство практически стоит, даже включая такого гиганта как Китай, в экономике которого пока не видно как прежде мощных стимулов для роста.

Что касается таких привычных для большинства населения инвестиционных активов как вклады в банках, недвижимость, то говорить об их перспективах, как средства сбережения (не говоря уже об увеличении) капитала вряд ли приходится.

В силу этих глобальных факторов и тенденций взоры многих инвесторов вновь обращены на такие испытанные временем инвестиционные активы как драгоценные металлы, среди которых бриллианты и алмазы пока не занимают достойного внимания. Что можно считать совершенно напрасным.

В этой статье будет рассмотрен (в весьма кратком виде) анализ мирового рынка бриллиантов, о том  какие перспективы его ожидают и как можно на нем заработать обычному человеку, не искушенному ни в экономике, ни в финансовых рынках и инвестициях.

Бриллиантовый дождь — способен ли он помочь вырасти  капиталу

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо изначально представлять себе, что такое рынок алмазов и бриллиантов, и какие ключевые факторы играют на нем доминирующую роль.

Если обратиться к истории рынка бриллиантов то, как правило, спрос на них со стороны, как населения, так и крупных финансовых корпораций всегда наблюдается перед какими — то значимыми мировыми  событиями. В этом даже можно убедиться, стоит только посмотреть фильм о молодом Штирлице «Бриллианты для республики», снятого по одноименной книге известного автора Юлиана Семенова.

Если же подходить с позиции аналитики, то за последние  несколько десятков лет  рынок бриллиантов испытывал 3 периода своего бума:

1. 1979 -1980 гг. цены на бриллианты выросли в среднем на 45%  перед самым началом мирового финансового кризиса и серьезного ослабления  доллара.
2. 1986 -1989 гг. роста практически на четверть в преддверии мощного финансового кризиса в Америке
3. С начала  2000  годов практически одновременно с масштабным кризисом «дот комов» рост цен на бриллианты наблюдался постоянно и непрерывно, что связано, прежде всего, в желании многих инвесторов хеджировать свои риски по многим, более привычным активам.

Говоря же о будущих периодах и прогнозах цен на алмазы и бриллианты, то большинство экспертов склоняется в пользу дальнейшего роста их цен, что в первую очередь будет обусловлено как общей нестабильностью мировой экономики, роста геополитических  рисков, ослабление валют ведущих стран  мира.

Что касается самого рынка производства и дистрибьюции алмазов, то исторически сложилось так, что в мировой добыче алмазов основную роль играют четыре крупнейших компании, которые, благодаря согласованной политике при первой волне кризиса, сумели сохранить свою устойчивость и укрепить лидирующие позиции в этом сегменте рынка — «De Beers», «BHP Billiton», «Rio Tinto», а так же ПАО «АЛРОСА». По объемам добычи сырья «Rio Tinto» и «BHP Billiton» занимают соответственно 3-е и 4-е место в мире.

В обозримом будущем примерно 70% рынка будет все также контролироваться тремя-четырьмя добывающими компаниями. В 2015 г. «Rio Tinto» добыла 11,7 млн. карат алмазов, тогда как, например, «АЛРОСА» — 34,5 млн. карат. Слишком быстрых изменений не произойдет.

Однако, продолжает меняться структура сбыта алмазного сырья. Едва только «Rio Tinto» сообщила о намерении выйти из бизнеса, а незадолго до этого об аналогичном желании заявила «BHP Billiton. Необходимо учесть, что отечественная компания ПАО «АЛРОСА» также распродает свои активы и начала процесс приватизации, что может привести к появлению новых игроков на алмазном рынке. Также весьма вероятно, что правительства Ботсваны, Намибии и ЮАР, будут стараться сами контролировать свои собственные механизмы сбыта и консолидировать общие интересы на рынке.

Для российского инвестора в бриллианты может представлять интерес наш единственный отечественный производитель алмазов и крупный игрок на мировом рынке — это компания ПАО  «Алроса».

Согласно стратегии развития «АЛРОСА» до 2017 года ежегодный объем реализации алмазов по группе компаний «АЛРОСА» в 2016 году достигнет 3664,2 млн. долл. США, в том числе ОАО «АЛРОСА-Нюрба» — 592,4 млн. долл. США. Реализация бриллиантов – 210,6 млн. долл. США, в том числе «АЛРОСА-Нюрба» — 21,7 млн. долл. США.

Наиболее наглядным подтверждением этой сухой статистики может служить график цены акций «Алроса» на  московской бирже, где меньше чем за год они выросли почти на 40%.

Как и где инвестировать в алмазы и бриллианты

В практических целях для того чтобы купить алмазы и бриллианты, у обычного человека существует не так много возможностей, среди которых наиболее реальными представляются следующие:

1. Покупка ювелирных драгоценностей. Самый простой, но не самый оптимальный  вариант, поскольку в цене ювелирных изделий заложена не только довольно приличная маржа (прибыль) производителя  и посредника, но и ее художественная ценность, что не всегда  играет в пользу покупки  «ювелирки» для инвестиций. Однако это самый простой способ, при условии, конечно, что покупаются сертифицированные изделия с клеймом, а не подделки, купленные у сомнительных личностей на колхозном  рынке.
2. Для более состоятельных граждан, у которых есть наличность, оставшаяся от только что проданной квартиры или машины и есть страх потерять деньги из — за их обесценения, то лучшим вариантом является покупка бриллиантов, которые периодически продаются на специальных алмазных аукционах. Самые большие аукционные площадки находятся в Европе — в Бельгии, Чехии, Словакии, где традиционно существуют крупные компании по огранке и обработке алмазов. В России такие аукционы тоже проводятся, но участие в них  для простых людей  весьма проблематично.
3. Через – интернет аукционы и специальные интернет — магазины, специализирующиеся на продаже бриллиантов и алмазов, и ювелирных изделий из них. Таких крупных и имеющих относительно неплохую репутацию существует несколько. Например.

• http://www.gold4u.ru/ — крупнейший российский ювелирный интернет-магазин, предлагающий ювелирные изделия российских и иностранных производителей с очень большим разнообразием. В этом магазине представлены изделия нескольких поставщиков, однако большая часть коллекции произведена московской ювелирной фабрикой «Лукас М», сайт — www.lucas-m.ru .

• oromio.ru — интернет-магазин Oromio находится в ювелирном центре «Голден Гросс». Это коммерческий проект ООО «Сильверлэнд», которое является производителем, импортером и официальным представителем в Интернете ряда российских и зарубежных фирм, занимающихся производством и реализацией ювелирных украшений и часов

Конечно, надо признать, что покупка ювелирных изделий через интернет пока еще не распространена столь широко среди отечественных покупателей, но, тем не менее, даже знаменитая «Де Бирс» имеет свои электронные аукционные площадки и магазины.

Заключение

В заключение стоит отметить, что покупка бриллиантов с целью инвестиций и сохранения капитала должна рассматриваться в комплексе с покупкой других надежных активов, которые способны сформировать индивидуальный или семейный инвестиционный портфель активов (см. Инвестиции для семейного бюджета: на что стоит обратить внимание), которому не будут страшны ни кризисы и прочие катаклизмы.

Получите книгу БЕСПЛАТНО!

Как за счет государства заработать на недвижимости свой первый миллион

Получить книгу