Инвестиции в биотехнологии: стоит ли

Большинство предпринимателей, частных инвесторов, да и обычных людей  ищут в  секретах инвестирования нечто такое, что может сразу все объяснить и сделать всех богатыми и счастливыми. На самом деле в инвестировании нет секретов и прочих Граалей, и все строится на достаточно простой модели анализа рынков и тех тенденций, которые на них происходят.

Но такой скучный анализ цифр и информации как раз и составляет суть инвестиций, которая делает одних богатыми, а других вечными странниками в тумане чужих взглядов и целей, ожидая,  что скажут делать по телевизору. То, что современный рынок инвестиций переживает достаточно сильную перестройку в сторону ухода от традиционных технологий (тяжелое машиностроение, энергетика, добыча природного сырья и т.п.) в направлении освоения инструментов, направленных на улучшение качества жизни человека.

Это качество жизни —  в формате тенденций 21 века все больше приобретает вид «зеленых технологий», индивидуального подхода в обслуживании, сохранения  здоровья и даже продления жизни. Все это  вместе взаимосвязано настолько, что трудно выделить какие либо приоритетные сегменты  новой экономки, но, тем  не менее, можно в качестве ориентира для своих инвестиций выбрать основные из них.

Одним  из приоритетов развития инвестиционных предпочтений в мире все больше становятся биотехнологии, но только не в том традиционном понимании прошлого века, а  именно в плане улучшения качества самой  жизни человека, отсутствия болезней,  продления жизни, экологическая среда  обитания и т.п.

В этой статье будет рассказано о таком  интересном направлении для инвестиций, как сектор  высоких технологий в биотек (biotech), фармакологии, медицине, и других,  связанных со здоровьем человека  направлений, которые будут все больше и больше выходить на  первый план  при  выборе вложения капитала, как предпринимателями, так и обычными частными инвесторами.

Рынок биотехнологий  21 века – основные тенденции развития и инвестиционные перспективы

Прежде чем говорить о конкретных инструментах и направлениях вложения капитала в сектор биотехнологий, необходимо представлять, какие основные характеристики рынка существуют на сегодняшний день, и самое главное, какие будут направления  его развития с перспективой в  несколько десятков лет.

Что  касается динамики рынка  фарминдустрии и биотека, то например,  по экспертным данным ее формирует устойчивый рост государственных и частных расходов на медицинскую помощь.

Анализ показывает, что на протяжении последних десятилетий во всех развитых странах мира ежегодно происходит увеличение затрат на медицину, в том числе в расчете на одного жителя. Например, за истекшие двадцать лет медицинские расходы в Южной Корее выросли более чем в 5 раз.

В Польше, Ирландии, Норвегии – более чем в 4 раза; в Нидерландах, Великобритании и Испании – более чем в 3 раза, а в США и Германии – более чем в 2,5 раза. Одно из самых больших значений данного показателя принадлежит США – на медицинское обслуживание одного жителя этой страны по итогам 2015 года приходилось 12 -15 000 долл. США .

В перспективе, по прогнозам экспертов, ожидается дальнейший рост расходов, как в относительных, так и в абсолютных показателях.

Основную роль здесь, как ни странно, играет демографический  фактор, а именно старение населения, которое является началом самого большого  (после всемирного Потопа) процесса депопуляции населения планеты. Даже по самым скромным оценкам это  цикл демографического спада приведет к объективному снижению численности населения как минимум  на 2/3 в течение ближайших 100 – 150 лет.

Подтверждением этому как всегда являются сухие, но достаточно впечатляющие цифры. Например, в США, по данным отчета ООН, в 2010 году на долю граждан в возрасте старше 60 лет приходилось около 17% населения страны. К 2050 году этой же организацией прогнозируется порядка 30 % людей такого возраста. В целом по всему миру показатель приблизится к 25%, в то время как в 2007 году он составлял всего  11%.

В связи с этими тенденциями  рост  расходов среди  населения наиболее развитых стран, в том числе и Китая  (где проблема  старения населения выходит на  первый план) с почти  2/3  мирового  ВВП,  будет динамично  расти, определяя следующие контуры инвестиционного рынка биотехнологий, а именно:

• Совершенствование и внедрение новых методов диагностики и лечения (например, регенерация тканей с использованием стволовых клеток,  трансплантология  на  основе  3D  печати органов, радиологические исследования, не инвазивные методы лечения и диагностики).
• Превентивная медицина (например, методы ранней диагностики, скрининга, управление средой обитания).
• Персонализированная медицина на основе генной инженерии с коррекцией  наследственности  и  продления  жизни

В  технологическом  плане  эти направления могут быть разделены на  несколько главных инвестиционных приоритетов, например:

• Коммуникационные технологии (например, телемедицина, использование портативных средств мобильной связи, интернета, переход на облачные платформы).
• Интегрированные информационные системы (например, автоматизация процессов диагностики, лечения и управления, ведение электронных медицинских записей, компьютеризация и средства клинической визуализации, использование мобильных мониторов и датчиков, управление структурированными базами данных, внедрение искусственного интеллекта, разработка и использование интерфейса «мозг-компьютер»).
• Медицинское оборудование, приборы, препараты и материалы. Например, совершенствование и миниатюризация радиологического оборудования, разработка портативных персональных и клинических не инвазивных средств диагностики и физиотерапии, переход на роботизированные медицинские манипуляции, использование нано технологий, разработка высокоэффективных биопрепаратов нового поколения и т.п.

К  этому  следует добавить такие  перспективные для инвестиций  области, связанные со здоровьем и жизнью человека, как разработка систем на основе ГМО,  позволяющие в концентрированном  и оптимальном виде обеспечивать человека  самыми  качественными продуктами питания в независимости от региона и сезона, разработка концепций  эко — поселений и т.п.

Как инвестировать  в биотехнологии

Для того чтобы стать инвестором технологий будущего и возможно самому ими воспользоваться продлив свою жизнь на пару десятков лет, существует несколько доступных для любого человека  способов:

• Инвестици в акции компаний (см. Когда лучше всего покупать акции или простые ответы на сложные вопросы), которые работают на рынке биотехнологий и перспективной медицины. Рынок капитала, связанный с этим динамичным сектором экономики, растет  неплохими темпами, что видно, например, на графике индекса  NASDAQ biomed.

Как видно на графике, рост рынка био и фарминдустрии еще находится только в самом начале, и у многих начинающих инвесторов пока есть возможность сесть в  последний  вагон этого скоростного экспресса в  будущее. На российском фондовом рынке, тоже есть пара достойных эмитентов, акции которых можно вложить свои пусть даже и небольшие капиталы.

Первым претендентом для инвестиций является компания — Публичное акционерное общество (ПАО) «ПРОТЕК». http://www.protek-group.ru.

«Протек» – одна из крупнейших фармацевтических компаний России. Группа имеет диверсифицированную структуру бизнеса и работает во всех основных сегментах фармацевтической отрасли: производстве лекарственных средств, дистрибуции фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья, а также розничных продажах.

Как видно  на графике цены ее акций, стоимость компании выросла практически в два раза всего только за неполный год, и такая тенденция будет еще продолжаться как минимум несколько лет (см. Как можно прогнозировать цену акций на рынке).

• Второй  кандидат для инвестиций  является компания — эмитент — Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека».

Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) – российская публичная биотехнологическая компания. Направления деятельности института включают научные исследования и разработки, а также коммерциализацию и продвижение на рынке собственных инновационных медицинских препаратов и услуг на основе клеточных, генных и пост геномных технологий.

Глядя на график акций ПАО ИСКЧ не трудно сделать вывод, что восходящая тенденция в этой ценной бумаге далека еще от своего завершения, и спрос на нее даже несмотря на относительно низкие объемы торгов, имеется среди долгосрочных инвесторов (в 2014 году были  масштабные покупки акций институциональными инвесторами). Кроме фондового рынка активы российских компаний можно приобрести через внебиржевой рынок акций.

• Акции компаний медицинской индустрии западных стран можно приобрести как непосредственно на торговых площадках этих стран, так и через специальные инвестиционные фонды ETF, венчурные фонды или фонды, ориентированные на специализированные услуги. Например, лечение  за рубежом можно  получить по специальным инвестиционным программам (например, Brillstraits Immigration Investment Fund).
• Другим неплохим методом для инвестирования, особенно для тех, кто не может себе позволить открыть торговый счет за границей, является использование краудинвестинговых платформ (crowd investing). На этих веб платформах можно участвовать даже со своим 10 — ти долларовым капиталом, в каком ни — будь проекте не  только в области биофарм технологий, но и в других не менее интересных идеях.

Заключение

И в заключении следует добавить — несмотря на то, что привычное и понятное для вложения денег имеет веские аргументы в свою пользу, но только то, что всегда приносит подлинный успех, для большинства всегда является непонятным и мало предсказуемым.

Получите книгу БЕСПЛАТНО!

Как за счет государства заработать на недвижимости свой первый миллион

Получить книгу